Thứ 7, 19/10/2019, 02:59 (GMT+7)
Theo dòng sự kiện:

Thương vụ tái cấu trúc khoản đầu tư 2.000 tỷ của đại gia Hồ Hùng Anh

HUYỀN ANH 30/01/2019 09:02

Techcombank của đại gia Hồ Hùng Anh vừa có thương vụ tái cấu trúc trái phiếu VHM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông qua thương vụ bán tối đa hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành, có tổng mệnh giá hơn 2.053 tỷ đồng cho công ty con là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã CK: TCB) vừa công bố thông tin giao dịch bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Techcombank dự kiến bán hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020

Theo đó, ngày 28/1 vừa qua, HĐQT Techcombank của ông Hồ Hùng Anh đã thông qua phương án giao dịch trái phiếu căn cứ theo đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn (WB).

Theo phương án này, Techcombank dự kiến sẽ bán hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020 (mã chứng khoán VHM11802) với tổng mệnh giá 2.053,7 tỷ đồng, do CTCP Vinhomes (Mã CK: VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát hành.

Giá bán sẽ không thấp hơn tổng mệnh giá và cộng với lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán. Thời gian bán dự kiến là từ ngày 28/1 đến hết ngày 30/6/2019.

Techcombank bán hơn 20,5 triệu trái phiếu của Vinhomes.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, từ 13/9/2018 đến 13/9/2020. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%, lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên bằng tổng của 4 %/năm và lãi suất tham chiếu.

Được biết, 20,5 triệu trái phiếu dự kiến bán lần này nằm trong 50 triệu trái phiếu VHM092020 niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE kể từ cuối tháng 10/2018.

Cũng theo phương án này, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là bên mua lượng trái phiếu VHM092020 do Techcombank của ông Hồ Hùng Anh bán ra.

Nếu thành công, giao dịch nói trên thực chất là một sự chuyển đổi, sắp xếp lại khoản đầu tư của Techcombank bởi hiện tại, TCBS là công ty con của Techcombank với tỷ lệ sở hữu 100%.

Siêu lợi nhuận của công ty môi giới trái phiếu thuộc Techcombank

Công ty chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities -TCBS) mới đây công bố kết quả kinh doanh ấn tương với mức lợi nhuận ròng tăng 68% so với năm 2017.

Cụ thể, Techcom Securities đạt tổng doanh thu hoạt động 1.870 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp (1.226 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn thu thêm 353 tỷ đồng lãi từ bán các tài sản tài chính và 110 tỷ đồng từ lãi các khoản cho vay và phải thu.

Chi phí hoạt động của công ty trong cả năm 2018 chỉ là 132 tỷ đồng, chi phí quản lý là 170 tỷ đồng. Cả hai khoản này đều đã tăng mạnh nhưng chỉ chiếm khoảng 16% doanh thu công ty.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của TCBS nhờ đó tăng mạnh lên 1.532 tỷ đồng và 1.224 tỷ đồng. Với kết quả này, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 45% và biên lợi nhuận sau thuế đạt trên 65%, là các chỉ số cao nhất trong số các công ty chứng khoán.

Nếu so với công ty SSI của ông Nguyễn Duy Hưng, công ty môi giới cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong năm 2018, mức lợi nhuận sau thuế của TCBS cũng chỉ thua kém khoảng 200 tỷ đồng

Năm 2018 cũng chứng kiến một kỷ lục mới của TCBS, khi công ty này đã phát hành thành công hơn 61.992 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, tăng 79% so với tổng khối lượng 34.637 tỷ đạt được trong 2017.

Hiện, TCBS đang thống trị thị trường môi giới trái phiếu với hơn 80%. Công ty cho biết trong giai đoạn từ 2014 - 2017, đã tư vấn phát hành tổng giá trị trái phiếu 99.000 tỷ đồng.

Trong đó có các thương vụ phát hành trái phiếu tập trung vào một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Thành Thành Công, NovaLand… Các trái phiếu này được bán cho khách hàng cá nhân và tổ chức, thông qua các kênh khác nhau trong đó có 284 chi nhánh của Techcombank.

Với tiềm lực tài chính như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, TCBS hoàn toàn đủ khả năng để thực hiện vụ mua bán trên 20,5 triệu trái phiếu nói trên.

Đồng thời, việc bán trái phiếu Vinhomes sang cho công ty con sẽ giúp Techcombank của ông Hồ Hùng Anh có thêm dư địa để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2018 vừa qua Techcombank của ông Hồ Hùng Anh ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá ngoạn mục với hơn 10.660 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 31% so với năm 2017. Trong bảng xếp hạng về lợi nhuận ngành, Techcombank giữ ngôi vị á quân chỉ sau ông lớn Vietcombank về chỉ tiêu lợi nhuận. Techcombank cũng là ngân hàng tư nhân đầu tiên có con số lợi nhuận vạn tỷ, đứng số 1 trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần.

Với việc nắm giữ hơn 39 triệu cổ phiếu TCB và cùng với gần 240 triệu cổ phiếu Masan Group (MSN) trực tiếp và gián tiếp, ông chủ của Techcombank Hồ Hùng Anh hiện có tổng tài sản chứng khoán trị giá gần 21 nghìn tỷ đồng. Với số tài sản này, đại gia gốc Đông Âu Hồ Hùng Anh giàu ngang ngửa với nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo.

Nếu tính cả phần sở hữu cổ phiếu TCB của những người có liên quan, số tài sản của gia đình ông Hồ Hùng Anh thậm chí còn lên tới 37.000 tỷ đồng.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
Theo danviet.vn

Triển lãm thiết bị xử lý nước thải, hỗ trợ giải quyết ô nhiễm không khí

Sản phẩm - Dịch vụ - THẠCH HƯƠNG - 18/10/2019 16:01
TGTTO
Từ ngày 23 đến 25/10, Hội nghị triển lãm thiết bị và công nghệ môi trường (ENVIROTEX) sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là một trong những triển lãm về lĩnh vực môi trường và các sản phẩm thân thiện với môi trường lâu đời nhất tại Việt Nam.

Phẫu thuật nội soi hoàn toàn – lựa chọn mới trong điều trị ung thư

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 18/10/2019 15:32
TGTTO
Bệnh nhân N.V.M, 70 tuổi, quê ở Bắc Giang được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 giữa giai đoạn II. Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật theo phương pháp mới là nội soi hoàn toàn.

Sony Show 2019 mang loạt công nghệ mới nhất đến Hà Nội

Thị trường - Tiêu dùng - ĐỨC HIỆP - 18/10/2019 15:32
TGTTO
Ngày 18/10, sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm Sony Show với chủ đề “Hello Future – Chạm đến tương lai” được Sony Electronics Việt Nam tổ chức tại Hà Nội với hàng loạt sản phẩm TV, máy ảnh, tai nghe… mới nhất.

Bệnh nhân được ê kíp bác sĩ Việt Nam ghép phổi đã xuất viện

Y tế - THẠCH HƯƠNG - 18/10/2019 15:28
TGTTO
Ngày 18/10, Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức, 18 tuổi, ở Thanh Miện, Hải Dương, sau mổ ghép phổi ra viện

Sir Alex Ferguson bị cáo buộc bán độ ở Champions League

Xem - Nghe - Đọc - MINH TÚ - 18/10/2019 15:27
Sir Alex Ferguson vừa bị tố bán độ tại Champions League ở một trận đấu của M.U với Juventus.

Vĩnh Long: Chi hàng trăm tỷ lắp 114 camera giám sát an ninh, giao thông

Xã hội - HUỲNH XÂY - 18/10/2019 14:27
Vĩnh Long sẽ lắp đặt 114 camera và xây dựng 3 trung tâm quản lý điều hành số camera được lắp đặt. Dự án này có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Mù mờ định danh xe công nghệ: Đừng cố tình đẩy khó cho doanh nghiệp

Kinh doanh - THANH PHONG - 18/10/2019 14:17
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc dự thảo Nghị định 86 chưa đưa ra được cách giải thích phù hợp cho loại hình dịch vụ ứng dụng kết nối, đặt xe trên thị trường (như Grab, FastGo, Go-Viet,…) gây nhiều bất cập về điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng khó quản lý.

Trước tin đồn Hoắc Kiến Hoa bạo hành, Lâm Tâm Như: Xin cho gia đình bình yên

Thế giới sao - MINH CHÂU - 18/10/2019 13:44
Lâm Tâm Như đã lên tiếng đập tan tin đồn không hay liên quan đến cuộc sống hôn nhân giữa cô và ông xã Hoắc Kiến Hoa.

Đặc sản xứ Nghệ: Cam Bù Sen giá 'trên trời' sao ai cũng khen?

Nông nghiệp - CẢNH THẮNG - 18/10/2019 13:43
Đề có được giống cam Bù Sen bản địa như ngày hôm nay, người dân xã Khai Sơn, Hội Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã trải qua nhiều thăng trầm theo thời gian. Đến nay, dù giá bán ra thị trường dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, nhưng bà con vẫn không có hàng để bán, ai ăn vào cũng khen vì quả cam có vị ngọt, thơm đặc trưng...

JICA viện trợ Việt Nam hơn 240 tỷ đồng nhằm hỗ trợ kiểm soát thực phẩm

Thời sự - THẠCH HƯƠNG - 18/10/2019 13:42
TGTTO
Ngày 18/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, JICA vừa ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá lên tới 1,204 tỷ yên (khoảng 240 tỷ đồng) với Chính phủ Việt Nam cho Dự án hỗ trợ kiểm soát thực phẩm.

FPT báo lãi trước thuế 1.368 tỉ đồng trong quý 3

Doanh nghiệp - Doanh nhân - ĐỨC HIỆP - 18/10/2019 13:42
TGTTO
Trong quý 3/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 7.104 tỉ đồng và 1.368 tỉ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ.

Start-up Cốc Cốc từng bị nghi ngờ về khả năng 'sống sót' giữa vòng vây của Chrome, FireFox

Doanh nghiệp - Doanh nhân - ĐỨC HIỆP - 18/10/2019 13:40
TGTTO
Sau hơn 6 năm khởi nghiệp, start-up trình duyệt tìm kiếm internet Việt Nam Cốc Cốc (coccoc.com) đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, thậm chí ngay khi ra mắt đã từng bị “nghi ngờ” về khả năng sống sót giữa vòng vây của hàng loạt ông lớn như Google Chrome, FireFox...

Hà Giang: Yêu cầu điều tra toàn diện đối với Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý

Giáo dục - PV - 18/10/2019 10:58
Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, sáng nay (18/10), luật sư Hoàng Văn Hướng (luật sư bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) đã đưa ra những kiến nghị liên quan đến vụ việc.

Chỉ đạo thanh tra làm rõ vụ Saigontourist dùng ấn phẩm có 'đường lưỡi bò'

Xã hội - M.T - 18/10/2019 10:10
Sáng 18/10, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết đã nghe thông tin về vụ Saigontourist dùng ấn phẩm có “đường lưỡi bò“ phi pháp phát cho khách và đang kiểm tra, chỉ đạo thanh tra làm rõ thông tin đối với các bên liên quan.

Ngày 20/10, công viên Văn hóa Đầm Sen khánh thành tượng Hai Bà Trưng

Văn hóa - Giải trí - CẨM LỆ - 18/10/2019 09:44
TGTTO
Công viên Văn hóa Đầm Sen sẽ ra mắt tượng Hai Bà Trưng vào ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2019). Đây là tác phẩm thứ 3 trong quần thể đền thờ vua Hùng của Công viên Văn hóa Đầm Sen do nghệ nhân Phạm Văn Út thực hiện.
Xem thêm
  • Tổng biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH
  • Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài
  • Giấy phép số 01/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 1/2/2016
  • Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
  • Trụ sở: 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tòa soạn: Lầu 3, 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Website: thegioitiepthi.vn. Email: toasoan@thegioitiepthi.vn
  • Đường dây nóng: 0903.828.535 Liên hệ quảng cáo: 0938.798.222
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO